เหตุใดบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าจึงสนใจอินโดนีเซีย

หากเราจัดทำรายการแนวโน้มที่เกี่ยวข้องของธุรกิจยาสูบใหม่ๆ "อินโดนีเซีย" จะต้องเป็นหนึ่งในคำที่มีความถี่สูง สิ่งที่แตกต่างจากการเดินเรือในแง่ทั่วไปคือ ผู้ประกอบการยาสูบรายใหม่ไม่เพียงสนใจในรูปแบบตลาดของอินโดนีเซียเท่านั้น แต่ยังสนใจในการดำเนินการระดับห่วงโซ่อุปทาน เช่น การลงจอดในโรงงานด้วย เหตุใดบริษัทยาสูบรายใหม่จึงสนใจอินโดนีเซียมาก หลังจากวิเคราะห์นโยบายและเหตุการณ์แล้ว เราเชื่อว่าสี่ประเด็นต่อไปนี้เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้: ตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพในท้องถิ่น การสนับสนุนนโยบาย เช่น ภาษี การกำกับดูแลที่อ่อนแอ และแรงผลักดันของบริษัทยาสูบข้ามชาติ

ตลาดบุหรี่ไฟฟ้าอินโดนีเซียร้อนแรงขนาดไหน
ไม่ใช่เรื่องยากที่จะเห็นความนิยมของอินโดนีเซียจากแนวโน้มล่าสุดของผู้ประกอบการยาสูบรายใหม่ทั่วโลก

เมื่อได้รับการสำรวจหน่วยงานในเดือนนี้ Jinjia กล่าวว่าบริษัทได้จัดตั้งบริษัทในเครือที่ชื่อว่า Yunpu Xinghe ในอินโดนีเซีย เพื่อให้บริการการผลิตยาสูบประเภทใหม่ ๆ และธุรกิจห่วงโซ่อุปทานในท้องถิ่น มีความคืบหน้าในการคัดเลือกคู่ค้า ทิศทางธุรกิจ และคุณสมบัติทางธุรกิจ ปัจจุบันได้รับใบอนุญาตการผลิตยาสูบท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องในประเทศอินโดนีเซีย

Huabao International ผู้นำด้านบุหรี่และเกล็ดบุหรี่ มองว่า Huabao ของอินโดนีเซียเป็นแนวหน้าในกลยุทธ์ในต่างประเทศของ Huabao Group การก่อสร้างโครงการในอินโดนีเซียจะเริ่มเต็มรูปแบบในช่วงปลายปี 2020 ตามข่าวอย่างเป็นทางการ บริษัทได้ก่อสร้างโรงงานและติดตั้งอุปกรณ์แล้วเสร็จ และดำเนินการทดสอบสายการผลิตทั้งหมดด้วยวัสดุในเดือนมีนาคมปีนี้ได้สำเร็จ มีความสามารถในการนำเข้าสู่การผลิตอย่างเป็นทางการ

ตามรายงานที่เกี่ยวข้อง Yueke เข้าสู่ตลาดอินโดนีเซียในปี 2019 เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ชาวอินโดนีเซียในด้านรสชาติกานพลู Yueke ได้ทำซ้ำมากกว่า 100 เวอร์ชันในระดับสากล และได้กลายเป็นแบรนด์ชั้นนำของผลิตภัณฑ์เปลี่ยนตลับหมึกในตลาดอินโดนีเซีย นอกจากนี้ ในปี 2021 Yueke ได้ประกาศนำเงินอุดหนุนการเปิดร้านค้าทั่วไปในจีนมาใช้ในอินโดนีเซีย Yueke จะให้การสนับสนุนมูลค่า 100 ล้านรูเปียห์อินโดนีเซีย (ประมาณ 4.7 วัตต์ หยวน) ซึ่งรวมถึงการออกแบบร้านค้า เฟอร์นิเจอร์ ผลิตภัณฑ์ การตลาด และการส่งเสริมการขาย ผู้รับสิทธิ์แฟรนไชส์สามารถเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Yueke ได้ในราคาเพียง 100 ล้าน IDR

Ono ยังได้ประกาศเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ปีนี้ว่าจะสร้างแบรนด์ย่อย vimizi เพื่อวางตลาดในอินโดนีเซีย นอกจากนี้ โรงงานแห่งใหม่ของบริษัทบุหรี่ไฟฟ้าโซลิดสเตต Le Meridien International ในเมืองบาตัม ประเทศอินโดนีเซีย ได้เริ่มต้นขึ้นในเดือนกรกฎาคม SMOK เปิดตัวซีรีส์ SOLUS 2 ทั่วโลกในวันที่ 28 กรกฎาคม ที่งานประชุมผลิตภัณฑ์ใหม่ในอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ 24 กันยายน แบรนด์ย่อย OKINO ของ INNOKIN ได้จัดการประชุมแบรนด์ในอินโดนีเซีย และเริ่มวางผังตลาดเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แม้แต่นิทรรศการบุหรี่ไฟฟ้า IECIE ก็ยังเลือกจุดจอดเรือแห่งแรกในกรุงจาการ์ตา ประเทศอินโดนีเซีย

จะเห็นได้ว่าตั้งแต่ห่วงโซ่อุปทานไปจนถึงแบรนด์ อินโดนีเซียได้กลายเป็นหนึ่งในหัวสะพานสำหรับผู้ประกอบการยาสูบรายใหม่ที่จะขยายในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแม้แต่ตลาดโลกของ Xutu อย่างไรก็ตาม เป็นที่น่าสังเกตว่าเนื่องจากอินโดนีเซียยังไม่ได้สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่สมบูรณ์สำหรับยาสูบประเภทใหม่ ทั้งองค์กรในห่วงโซ่อุปทานและแบรนด์จึงมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงอิทธิพลของวิสาหกิจจีนในด้านยาสูบประเภทใหม่ทั่วโลก ตัวอย่างเช่น ห่วงโซ่อุปทานมุ่งเน้นไปที่ต้นทุนแรงงานที่ค่อนข้างต่ำของอินโดนีเซีย ในขณะที่ฝ่ายแบรนด์มุ่งเน้นไปที่ตลาดผู้บริโภคที่มีศักยภาพและส่งออกวิธีการแข่งขันที่ผ่านการทดสอบแล้ว

เหตุใดตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซียจึงร้อนแรง

มีสาเหตุอย่างน้อยสี่ประการที่ทำให้อินโดนีเซียสามารถกลายเป็นสะพานเชื่อมของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ได้

ประการแรก ศักยภาพของตลาดการบริโภคยาสูบชนิดใหม่ ณ เดือนกันยายน 2020 อินโดนีเซียมีประชากร 262 ล้านคน ทำให้เป็นประเทศที่มีประชากรมากเป็นอันดับสี่ของโลก อินโดนีเซียมีผู้สูบบุหรี่ 70.2 ล้านคน คิดเป็น 34% ของประชากรทั้งหมด และ "อัตราการสูบบุหรี่" ครองอันดับหนึ่งของโลก ในแง่ของบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ผลิตภัณฑ์การทำให้เป็นละอองแบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าสู่อินโดนีเซียในปี 2010 และเริ่มเติบโตอย่างรวดเร็วในปี 2014 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตลาดของการทำให้เป็นละอองแบบอิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซียจะสูงถึง 239 ล้านดอลลาร์ในปี 2021 และคาดว่าจะยังคงตระหนักถึงการเติบโตที่มีศักยภาพต่อไป ในช่วงปี 2563-26

เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2018 อินโดนีเซียเรียกเก็บภาษีบุหรี่ไฟฟ้า

รับรู้ถึงเอกลักษณ์ทางกฎหมาย และจำเป็นต้องขอใบอนุญาตการขายเท่านั้น บุหรี่ไฟฟ้าที่มีน้ำมันยาสูบนิโคตินถือเป็น "ยาสูบแปรรูปอื่นๆ" หรือ "ผลิตภัณฑ์ที่มีสารสกัดจากยาสูบและแก่นแท้" โดยต้องเสียภาษีการบริโภค 57% เครื่องโฮสต์ เครื่องฉีดน้ำ และน้ำมันยาสูบไร้นิโคตินของผลิตภัณฑ์การทำให้เป็นละอองอิเล็กทรอนิกส์ ถือเป็นสินค้าอุปโภคบริโภค ในทางตรงกันข้าม อัตราภาษีการบริโภคเฉลี่ยของผลิตภัณฑ์ยาสูบแบบดั้งเดิมในท้องถิ่นอยู่ที่ 23% สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับล็อบบี้ยาสูบที่ทรงพลังในอินโดนีเซีย

ประการที่สอง อินโดนีเซียมีภาษีศุลกากรต่ำและมีนโยบายพิเศษ บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของจีนถูกส่งออกไปยังอินโดนีเซียโดยไม่ต้องเสียภาษีส่งออก ข้อตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค (RCEP) ซึ่งได้รับการลงนามอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2563 และมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 1 มกราคมปีนี้ เป็นส่วนสำคัญของ "ความมุ่งมั่นในการลดภาษีศุลกากรให้เป็นศูนย์ภายในหนึ่งทศวรรษ" ตามข้อมูลเว็บไซต์ของกระทรวงพาณิชย์ในขณะนั้น อัตราภาษีของเจ็ดประเทศที่สามารถขายบุหรี่ไฟฟ้าได้คือ 30% ในเวียดนาม 24% ในเกาหลีใต้ 10% ในอินโดนีเซีย 5% ในมาเลเซีย 5% ใน ลาว 3.4% ในญี่ปุ่น และ 3% ในฟิลิปปินส์

สิ่งนี้สะท้อนให้เห็นจากการสนับสนุนของอินโดนีเซียต่ออุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าด้วย ตามข่าว อินโดนีเซียได้วางแผนสร้างสวนอุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าขนาดใหญ่ และเชิญบริษัทจีนบางแห่งให้เข้ามาตั้งถิ่นฐาน เมื่อเร็ว ๆ นี้ มีรายงานว่าอินโดนีเซียจะเพิ่มอัตราภาษีสำหรับบุหรี่ไฟฟ้า ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องเชื่อว่านี่คือการส่งเสริมวิสาหกิจยาสูบใหม่ ๆ เพื่อสร้างโรงงานและซื้อน้ำมันยาสูบในท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุผลที่ได้ทั้งสองฝ่าย

ประการที่สาม อุตสาหกรรมบุหรี่ไฟฟ้าของอินโดนีเซียปัจจุบันอยู่ในสถานะการกำกับดูแลที่อ่อนแอ อินโดนีเซียเป็นประเทศเดียวในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่อนุญาตให้โทรทัศน์และสื่อเผยแพร่โฆษณายาสูบ จากข้อมูล อินโดนีเซียอยู่ในอันดับที่สองในบรรดาประเทศทั้งหมดที่แชร์เนื้อหาบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บน Instagram นอกจากนี้ บุหรี่ไฟฟ้ายังไม่ได้ "ปิด" และยอดขายอีคอมเมิร์ซครั้งหนึ่งเคยคิดเป็น 35.3%

ดังนั้นแม้ว่าอัตราภาษีการบริโภคจะไม่ต่ำ อัตราการเติบโตแบบทบต้นของขนาดตลาดบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ของอินโดนีเซียในปี 2559-62 ก็ยังคงสูงถึง 34.5% จากข้อมูลของกระทรวงอุตสาหกรรมของอินโดนีเซียในปี 2020 อินโดนีเซียมีผู้จัดจำหน่ายหรือผู้นำเข้าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์มากถึง 150 ราย โรงงานน้ำมันบุหรี่ 300 แห่ง บริษัทอุปกรณ์และอุปกรณ์เสริม 100 แห่ง ร้านค้าปลีก 5,000 แห่ง และน้ำมันบุหรี่ 18,677 ชนิดที่จำหน่าย

ประการที่สี่ บริษัทยาสูบข้ามชาติขับเคลื่อน British American Tobacco เข้าซื้อหุ้น 85% ของ PT Bentoel Internal Investama Tbk ซึ่งเป็นผู้ผลิตบุหรี่รายใหญ่อันดับสี่ในอินโดนีเซีย ด้วยมูลค่า 494 ล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2552 จากนั้นจึงเริ่มเพิ่มการลงทุนในอินโดนีเซีย (เช่น การส่งพนักงานชาวอินโดนีเซียที่โดดเด่นไปยังบริษัทอื่น ๆ สำนักงานในประเทศเพื่อสั่งสมประสบการณ์และมีบทบาทสำคัญ) ในปี 2019 แผนกธุรกิจในอินโดนีเซียของ British American Tobacco มีพนักงานประมาณ 6,000 คน และขอบเขตธุรกิจประกอบด้วยการปลูกยาสูบ การผลิตบุหรี่ การตลาด และการจัดจำหน่าย ได้กลายเป็นสาขาหนึ่งของ British American Tobacco Group โดยมีส่วนสนับสนุนมากที่สุดให้กับแบรนด์การขับเคลื่อนระดับโลก (Dunhill และ Lucky Lottery)

ในปี 2548 Philip Morris International ได้เข้าซื้อหุ้นส่วนใหญ่ของ Sanbaolin ด้วยมูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ จากนั้นจึงลงทุนเพิ่มเติมอีก 330 ล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อส่งเสริมการพัฒนา Sanbaolin ตามรายงานของ Jakarta Post ในปี 2549 หนึ่งปีหลังจากที่ Philip Morris International เข้าซื้อ Sanbaolin รายได้สุทธิของบริษัทเพิ่มขึ้น 19% ยอดขายบุหรี่เพิ่มขึ้น 20% และส่วนแบ่งการตลาดในอินโดนีเซียเพิ่มขึ้น 2.8% นอกจากนี้ Nippon Tobacco International ยังได้ซื้อผู้ผลิตยาสูบกานพลูของอินโดนีเซียและตัวแทนจำหน่ายในราคา 677 ล้านดอลลาร์สหรัฐในปี 2560 ซึ่งจะเป็นการขยายส่วนแบ่งการตลาดในอินโดนีเซีย

ความดึงดูดใจของอินโดนีเซียต่อบริษัทยาสูบข้ามชาตินั้นเกี่ยวข้องกับกฎหมายภาษีที่ซับซ้อน ก่อนหน้านี้ รายงานที่ออกโดยธนาคารโลกแสดงให้เห็นว่าอุตสาหกรรมยาสูบของอินโดนีเซียมากกว่าครึ่งหนึ่งเป็นโรงงานขนาดเล็กที่ต้องอาศัยการทำมวนด้วยตนเองเป็นอย่างมาก เพื่อให้มั่นใจถึงผลประโยชน์ของโรงงานขนาดเล็กในระดับหนึ่ง อินโดนีเซียได้พัฒนาข้อได้เปรียบทางภาษีที่ได้เปรียบมากขึ้นสำหรับโรงงานขนาดเล็ก ซึ่งนำไปสู่รูปแบบที่ได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายโดยบริษัทยาสูบข้ามชาติขนาดใหญ่ลงนามในสัญญากับโรงงานขนาดเล็ก เพลิดเพลินไปกับการลดหย่อนภาษีและโรงงานขนาดเล็กก็เพิ่มการจ้างงานจำนวนมาก

การเข้ามาของบริษัทยาสูบข้ามชาติหลายแห่งได้ก่อให้เกิดแรงผลักดันและผลกระทบแบบคลัสเตอร์ ทำให้อินโดนีเซียเป็นสะพานเชื่อมสำหรับบริษัทยาสูบข้ามชาติจำนวนมากขึ้นในการเข้าสู่เอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแม้แต่ตลาดเอเชียทั้งหมด

ล่าสุด

ภายใต้ความร้อนแรง การพัฒนาในอนาคตของอุตสาหกรรมยาสูบใหม่ของอินโดนีเซียก็ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวล เนื่องจากการเติบโตอย่างป่าเถื่อนในปีที่ผ่านมา อินโดนีเซียยังต้องเผชิญกับปัญหาที่แท้จริงของผลกระทบของยาสูบและยาสูบประเภทใหม่ที่มีต่อผู้เยาว์ ตัวอย่างเช่น ในเดือนสิงหาคมปีนี้ สื่อต่างประเทศรายงานว่ารัฐบาลอินโดนีเซียได้วางแผนที่จะเสริมสร้างการกำกับดูแลและการควบคุมเพื่อควบคุมการเพิ่มขึ้นของผู้สูบบุหรี่ที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ

แผนดังกล่าวเกี่ยวข้องกับการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อการส่งเสริมบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ (การห้ามการโฆษณาและการสนับสนุนยาสูบ) บรรจุภัณฑ์ (เพิ่มพื้นที่คำเตือนด้านสุขภาพของบรรจุภัณฑ์ยาสูบ) และการขายบุหรี่มวนเดี่ยว นอกจากนี้ รัฐบาลอินโดนีเซียวางแผนที่จะเพิ่มภาษีการบริโภคบุหรี่ต่อไปในปีหน้า เมื่อต้นปีที่ผ่านมา กระทรวงการคลังได้ขึ้นภาษีการบริโภคยาสูบขึ้น 12% ส่งผลให้ราคาบุหรี่เพิ่มขึ้นโดยเฉลี่ย 35%

ตามรายงานของสื่อต่างประเทศ อินโดนีเซียคาดว่าจะกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยภาษีการบริโภคบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์ ในการประชุมงบประมาณและรายจ่ายของรัฐบาล (RAPBN) ประจำปี 2023 ที่ประเทศอินโดนีเซีย เป้าหมายของรัฐบาลคือการได้รับภาษีการบริโภคยาสูบ (CHT) อยู่ที่ 24545 ล้านล้านรูเปียห์ ซึ่งเพิ่มขึ้น 9.5% เมื่อเทียบกับเป้าหมาย 224.2 ล้านล้านรูเปียห์ในปี 2565

แม้ว่ามาตรการกำกับดูแลในปัจจุบันเกี่ยวกับยาสูบและยาสูบชนิดใหม่จะสะท้อนให้เห็นมากขึ้นในฝั่งผู้บริโภคและยังไม่ส่งผลกระทบต่อห่วงโซ่อุปทาน แต่ตลาดการบริโภคยาสูบของอินโดนีเซียอาจค่อยๆ แยกตัวออกจากการเติบโตป่าเถื่อนในอนาคต และเราจะยังคงให้ความสนใจต่อไป ว่าจะส่งผลต่อรูปแบบการแข่งขันของห่วงโซ่อุปทานและแบรนด์ของอินโดนีเซียอย่างไร